מידע בסיסי
בתור משתמשים חדשים עלינו להכניס למערכת את המידע הבסיסי שעליו המערכת תתבסס בכלל המכירות שנקים בעתיד, המידע הזה חשוב...
א. בכדי להבטיח בניה נכונה של כל מכירה ומכירה. ב. בכדי שאח"כ נוכל לנתח בקלות את מצב המכירות שלנו.
המידע הבסיסי הזה מתחלק לחמישה חלקים (בסדר הבא - קטגוריות, ספקים, מוצרים, סניפים, תגיות)

קטגוריות – תנו דעתכם לאיזה קטגוריות הכי נכון לחלק את המוצרים והשירותים שאתם מספקים ואז תוסיפו את הקטגוריות הללו.
ספקים – סכמו לעצמכם מי הם הספקים איתם אתם עובדים והוסיפו את שמותיהם באיזור הזה של הספקים. מעקב נכון אחר הספקים יאפשר לכם לנתר ולעקוב אחר מצב המלאי לפי כל ספק וספק ובכך תמונת המצב שלכם מול הספקים תהייה ברורה.
מוצרים – תוסיפו למערכת את כל המוצרים שלכם אתם יכולים להוסיף גם מוצרים שתמכרו בעתיד (המערכת עובדת בצורה כזו שבכל מכירה בוחרים אלו מוצירם יששתפו בה מתוך כלל המוצרים שבמערכת).
סניפים – במידה ויש לכם סניפים תוכלו להוסיף אותם באיזור זה.
תגיות – תפקיד התגיות לאפשר לנו לתייג לקוחות או הזמנות בתגית מסוימת להוספת תגיות כנסו לאיזור זה.
דוגמא: נניח ויש לנו לקוחות VIP ואנחנו רוצים לייצא דו"ח שיכיל את כל ההזמנות של הלקוחות הללו, אז ניצור תווית בשם "לקוחות "VIP" ונתייג את אותם לקוחות בתווית זו וע"י כך נוכל בהמשך לייצא דוחו"ת של כלל לקוחות ה- VIP שלנו. (אפשר ליצור תגיות עבור כמה איזורים במערכת)

הקמת מכירה
לאחר הוספת הנתונים, ניתן להקים מכירה, בהקמת מכירה יש כמה שלבים
א. בחירה של ההגדרות הרצויות.
ב. בחירת מוצרים שישתתפו במכירה (מתוך כלל המוצרים שבמערכת)
ג. התאמה של פרטי המוצרים למכירה. (המוצרים מתווספים עם הגדרות הברירת מחדל)
ד. הגדרה של מלאי למכירה (כמה חתיכות יש לנו מכל מוצר)
ה. הגדרת מלאי כללי עבור כמה מכירות. (כמה חתיכות יש לנו מכל מוצר בכלל המכירות)

הגדרות - בחירת מוצרים - התאמת המוצרים - הגדרת מלאי - ניהול מחסנים.

תפעול מכירה
בחלק הזה נוכל להגדיר מספר פונקציות עבור תפעול המכירה...

נציגי מכירות – אם ביקשתם שיהיה ניתן לבצע הזמנה גם דרך נציגי מכירות, באיזור זה תוכלו להגדיר מי יהיו הנציגים, לאיזה טלפון הם יקבלו את השיחות ומהם שעות המענה לכל נציג.
הוספת הזמנה חדשה - זהו האיזור בו הנציגים יוסיפו הזמנות.
רישום לקוח ל-CRM – נציג קיבל שיחה מלקוח חדש? כאן תוכלו לפתוח עבורו כרטיס לקוח.
הוספת משתמשים - נניח שיש לכם כמה מנהלים או אנשים שצריכים גישה לאתר, באיזור זה תוכלו לפתוח להם יוזרים.
שליחת הודעות – רוצים לזרז את הלקוחות לבצע הזמנה? רוצים להזכיר ללקוחות לסיים את ההזמנה? רוצים להודיע ללקוחות מתי תתקיים המכירה? באיזור זה תוכלו לשגר הודעות ללקוחות שלכם באופן פשוט ויעיל.
כרטיס הלקוח – בכרטיס הלקוח יש המון מידע ופונקציות שונות, באיזור זה תוכלו לצפות בסקירה אודות יכולות אלו.

סיום מכירה
בחלק זה תוכלו לבצע את הפעולות של סיום המכירה כמו צפייה בהזמנות, הנפקת דוחות, גביית תשלום או להנפיק זיכויים
צפייה בהזמנות – באיזור זה תוכלו לצפות בהזמנות שבוצעו במכירה.
ייצוא והדפסת דוחות – צריכים לייצא רשימה כלשהי לאחד העובדים? באיזור זה תוכלו לייצא ולהדפיס דוחות במגוון דרכים.
גביית תשלום בסיום המכירה – אם הגדרתם בהגדרות המכירה שהגבייה של ההזמנות תתבצע בסיום המכירה ולא מיד כשהלקוח מסיים את הזמנתואזי שבאיזור זה תוכלו לבצע את הגבייה לכלל ההזמנות או לחלקן.
הנפקת זיכויים – קרתה טעות? באיזור זה תוכלו לבצע החזר ללקוח או לכלל הלקוחות.

איתכם לכל אורך הדרך מהבייס ועד הסיילס
צוות NBS

בשביל להגדיר את כמות המלאי הכללית יש לבצע פעולות של ייצוא וייבוא

• ייבוא - יש להוסיף מחסן ולהגדיר בו מנהל מתוך הרשימה (חייב להיות משתמש בעל הרשאות מנהל), בשלב השני נכנסים למחסן שפתחנו ושם יש להוסיף מוצרים מתוך הקטלוג, להגדיר כמות ולאשר והמוצרים יתווספו למחסן.

• ייצוא - יש ללחוץ על האייקון בחלונית 'רשימת הדוחו"ת' (תמונה 2), לבחור סניפים, מכירה ולאשר, ומיד נוכל לראות בחלונית 'רשימת מוצרים' את הכמות המעודכנת לאחר הייצוא.

הוספת מחסן: הגדרת מחסן חדש.
בחירת מחסן: בחירת מחסן וכניסה לאיזור ניהול המחסן.
בחירת מוצרים: בחירה ושיוך מוצרים למחסן.
דוחות: צפייה וייצוא דוחות אודות מצב המוצרים במחסן.

-1-

-2-

הדרכה

לאחר שהגדרתם נציגים ואת שעות המענה לכל נציג ונציג, באיזור כאן תוכלו לבצע הזמנה ללקוחות, לצורך הוספת הזמנה יש לבחור את הלקוח הרצוי ולהקליק על הוספת הזמנה לאחמ"כ יש לבחור את המוצרים ובסיום להקליק על שמירה.

לאחר ביצוע ההזמנה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות...
סטאטוס ההזמנה: לצפות ולשנות את סטאטוס ההזמנה. (לכל ההבדלים בין הסטאטוסים השונים הקלק כאן)
עריכת הזמנה: לבצע שינויים בסל הקניות.
עדכון משקלים: למלא את המשקל המדוייק במוצרים שקילים.
הנחה: להוסיף הנחה להזמנה.
מחיר עצמאי: לקבוע מחיר להזמנה ללא קשר לכמות ולמחיר של המוצרים בסל הקניות.
קליטת תשלום: לגבות תשלום עבור ההזמנה, באם המכירה מוגדרת כגבייה בסוף ההזמנה אזי המערכת רק תשמור את פרטי האשראי.

1

2

3

4

במידה ותרצו לגבות את ההזמנה ולהפוך את הסטטוס שלה למאושרת יש לבחור בכפתור "קליטת תשלום" ולבחור את סוג התשלום.

הדרכה
בכל רגע נתון תוכלו להיכנס ללשונית הזמנות ולצפות בכל ההזמנות והמזמינים שבצעו אצלכם הזמנה במערכת, כל ההזמנות מתחלקות לחמישה סטאטוסים בהתאם למצב ההזמנה, צפייה ברשימת המזמינם הינה ע"פ מוצר מסויים כלומר תוכלו לבחור מוצר מסויים ולצפות בכל רשימת המזמינים שלו.

מצבי ההזמנה הינם....
הזמנות פתוחות - הזמנות הנמצאות בתהליך הזמנה. (ובעצם לא אושרו ע"י הלקוח)
הזמנות מאושרות - הזמנות שאושרו אך לא נגבה תשלום עבורם.
הזמנות ש. חלקית - הזמנות שנגבה עבורם תשלום חלקי וממתינות לגבייה בסוף המכירה.
הזמנות סגורות - הזמנות שאושרו והתקבל עבורם תשלום.
הזמנות מבוטלות - הזמנות שבוטלו (ניתן לבטל הזמנות כאלו שלא התבצע עבורם תשלום בלבד)

1

2

הדרכה
בכל רגע נתון תוכלו להיכנס ללשונית "דוחות" ולצפות או לייצא דוחות מהמכירה ברמת שונות.

סוגי הדוחות הינם...
דו"ח הזמנות: ייצוא של רשימת ההזמנות בצורה קצרה או מפורטת לאקסל.
דו"ח תשלומים: ייצוא רשימת ההזמנות שבוצע בהם תשלום בהתאם לסינון הנבחר.
דו"ח עדכון משקלים: יצוא שרשימתההזמנות שצריך לעדכן בהם משקלים.
דפי הזמנות: הדפסת דפי הזמנות. (כל הזמנה בדף נפרד)

הדרכה
באם הגדרתם במכירה שלכם "גבייה בסוף המכירה" באיזור כאן תוכלו להפעיל ולבצע את הגבייה בצורה מרוכזת.

השלבים בתהליך הגבייה...
רשימת מכירות: בחירת מכירה לביצוע הגבייה.
צור גבייה: הקלקה וכניסה לאיזור הגבייה.
סניפים: בחירה או החרגה של סניפים מסויימים מהגבייה.
סינונים: בחירה וסינון של סוגי ההזמנות אותם ברצוננו לגבות.
שמור: הפעלת הגבייה

1

2

3

הדרכה
באם נתקלתם בצורך לזכות לקוח או אפילו לזכות את כלל הלקוחות באיזור כאן תוכלו לבצע את זה

השלבים בלביצוע זיכוי ללקוחות....
יצירת טופס זיכוי: פתיחת טופס זיכוי חדש.
מכירה/סניף: בחירת מכירה או סניף לביצוע הזיכוי.
זיכוי לפי מוצר: זיכוי ללקוחות שקנו מוצר מסויים.
סכום לזיכוי: הסכום אותו הלקוחות יקבלו.
אחוזים: האם לזכות את הלקוחות באחוזים. (הסכום לזיכוי הופך לסכום האחוזים לזיכוי)
יעד לזיכוי: האם לזכות את כרטיס האשראי של הלקוחות ששילמו באשראי כמובן או לזכות את כרטיס הלקוח (קרי לתת ללקוחזכות לקנייה בפעם הבאה)
שמור: הפעלת הזיכוי - זיכוי הלקוחות.

הדרכה
באם קבלתם שיחה מלקוח חדש אזי באיזור כאן תוכלו לפתוח לו כרטיס לקוח
יש להוסיף את פרטי הלקוח: שם פרטי, שם משפחה, טלפון ועוד..

הדרכה
לכל לקוח יש כרטיס לקוח בו ניתן לצפות בכלל הפעולות של הלקוח
להוסיף לערוך לצפות ולשנות פרטים אישיים והזמנות...

בכרטיס הלקוח ישנם כמה איזורים...
עריכה: איזור לעריכת פרטי הלקוח.
הזמנות נוכחיות - איזור בו יופיעו כלל ההזמנות של הלקוח מהמכירות הפעילות ניתן לבחור באחת מההזמנות ולבצע עריכה ושינויים בהזמנה.
מספרי טלפון: עריכה/הוספה ותיוג מספרי טלפון של הלקוח.
הזמנות קודמות - איזור בו יופיעו כלל ההזמנות של הלקוח מהמכירות הקודמות.
דפי הזמנה - איזור בו ניתן להדפיס את דפי ההזמנות של הלקוח
זיכויים - צפייה והוספת זיכויים ללקוח (הזיכויים שיופיעו הינם זיכויים שהונפקו דרך כרטיס הלקוח או דרך הנפקת זיכויים).
הוספת אמצעי תשלום - הוספת אמצעי תשלום לכרטיס הלקוח (יחסוך ללקוח הזנה של פרטי אשראי בעת ביצוע הזמנה).

1

2

שליחת מבזקים הינה פונקצייה משמעותית שמאפשרת אינטראקצייה קלה וידידותית עם קהל הלקוחות שלכם
צריכים לעדכן את הלקוחות במידע חשוב? רוצים לזרז את הלקוחות להגיע לאסוף את ההזמנה?
זה הקשר שלכם !!

איך זה עובד?
מקליטים הודעה בוחרים את רשימת התפוצה הרצוייה ומקליקים על שליחה... פשוט וקל

הדרכה
לצורך שליחת מבזק בחרו ברשימת התפוצה הרצוייה והגדירו את מערכת המבזקים שלכם.
הוסף רשימה: יצירת רשימת תפוצה חדשה (ע"פ מצבי הזמנה, תגיות ועוד')
הודעה לשיגור: העלאה או ההאזנה להודעה הקולית שמיועדת הממתינה לשליחה.
הוספת מספרים: הוספת מספרים לרשימת התפוצה באמצעות העלאה/הדבקה מאקסל.
ניתוב שיחה: אם הגדרתם שהלקוחות יוכלו לעבור לנציג אזי שכאן תגדירו את מספר הטלפון אליו השיחות יופנוק.
אפשרויות הסרה: האם לאפשר למאזיני המבזק להסיר את עצמם מרשימת התפוצה.
שיחה חוזרת: האם לאפשר ללקוחות לחזור למספר ממנו נשלח המבזק.
מבזק בדיקה: רגע לפני שיגור המבזק תוכלו לבצע מבזק בדיקה לוודא תקינות כאן תוכלו להגדיר את מספר הטלפון אליו המערכת תחייג לבדיקה.
הגדרות נוספות: הבחירה של הגדרות כלליות כמו הגדרת של מספר הנסיונות לחיוג באם אין מענה ועוד..
דוח שיחות: צפייה בדוח סיכום המבזק.
הדפסת הדוח: הדפסת דוח סיכום המבזק.
הפעלת תזמון: שליחת מבזק בזמן מסויים.

1

2

3

4

5

6

הדרכה
לאחר שהתאמתם את המוצרים למכירה תוכלו להגדיר מלאי עבור כל מוצר ומוצר
יש לבחור את המכירה הרצוייה ולהגדיר עבור כל מוצר את כמות המלאי שלו.

באם מערכת הסיילס שלכם תומכת בסניפים תוכלו להקליק על "מלאי לפי סניף"
ושם תוכלו להקצות כמות מסויימת של המוצרים מתוך המלאי הכללי עבור כל סניף וסניף בנפרד.
מינימום: כמות הנשמרת אך ורק לסניף מהמלאי הכללי שבמכירה.
מקסימום: הכמות המקסימלית שיהיה אפשר להזמין בסניף מהכמות הכללית שבמכירה.
החרגה: האם להחריג את הסניף מהמלאי ולאפשר לסניף למכור בצורה בלתי מוגבלת.

-1-

-2-

-3-

הדרכה
בכדי לאפשר גישה לאתר לנציגי השרות או למנהלי סניפים יש צורך לפתוח להם יוזרים
באיזור כאן ניתן לפתוח יוזרים בדרגות גישה שונות, בעת פתיחת יוזר נדרש להגדיר שם משתמש וסיסמה ולבחור בהרשאה הרצויה, ניתן לבחור הרשאה מתבנית או להגדיר הרשאה באופן אישי

בשביל להגדיר יוזר עבור מסויים יש להקליק על הרשאה לפי סניף ולבחור את הסניף המבוקש
אם תבחרו בהרשאה מתבנית וברצונכם להגדיר את היוזר לסניף מסוים אז תבחרו בתבנית מסוג "מנהל סניף"

1

2

הדרכה
באם הוגדר לכם במערכת הטלפונית שלוחה שמעבירה את השיחה לנציג
באיזור הזה תוכלו לנהל את הנציגים ולהגדיר לכל נציג מהם שעות המענה שלו.

בעת פתיחת נציג תדרשו למלא את הפרטים הבאים...
שם: שם נציג המכירות.
טלפון: מספר הטלפון של הנציג.
הוספה: הוספת נציגים ליום הנבחר.
ייצוא: יצוא דוח השיחות.

1

2

הדרכה
כשמוסיפים מוצרים למכירה מתוך כלל המוצרים שבמערכת, המוצרים מתווספים עם הגדרות ברירת המחדל שלהם,
לאחר הוספת המוצרים תוכלו באיזור כאן לשנות ולהתאים את פרטי המוצרים לאופי המכירה באופן אישי.
בשלב הראשון בחרו את המכירה או הסניף בהם אתם רוצים לבצע את השינוי לאחמ"כ הקליקו על המוצר אותו ברצונכם לערוך

הפרטים שאפשר לשנות ולהתאים אותם למכירה הינם...
ספק: שינוי הספק של המוצר.
מחיר: שינוי המחיר.
זמינות: ביטול הזמינות של המוצר
הגבלת קנייה: מקסימום פריטים אותם הלקוח יוכל להזמין ממוצר זה.
מחיר לפי: לפי מה ימכר המוצר יחידה/מארז/קרטון.
סדר ההשמעה: שינוי המקום בסדר ההשמעה הטלפוני.
כמות קבועה מראש: למנוע מהלקוח לשמוע תפריט לבחירת כמות פריטים מהמוצר אלא הלקוח יקבל מראש הכמות הרשומה.
מינימום מוצרים להזמנה: מינימום מוצרים אותם הלקוח חייב להוסיף לסל הקניות שלו בשביל לבחור את מוצר זה.

-1-

-2-

הדרכה
לאחר הבחירה של הגדרות המכירה תוכלו לבחור את המוצרים שישתתפו במכירה מתוך כלל המוצרים שבמערכת

בשביל לבחור מוצרים למכירה נבצע שני פעולות..
א. נבחר את המכירה אליה אנו רוצים לבחור מוצרים
ב. נבחר את המוצרים שאנחנו רוצים שישתתפו במכירה
(ניתן לבחור עד 15 מוצרים בכל פעימה ו/או קטגוריה שלמה)

הדרכה
תפקיד התגיות לאפשר לנו לתייג איזורים במערכת לצורך סינון מידע לצורכי צפייה וייצאו
האיזורים במערכת שניתן לתייג אותם הינם - לקוחות, הזמנות, מוצרים, מכירות, סניפים ומספרי טלפון שבכרטיס הלקוח.

ישנם שלושה סוגי תגיות

1. תגית רגילה.
2. תגית מושמעת (תגית רגילה המוגדרת כתגית להשמעה בטלפון והצמדתו ללקוח).
3. תגית מושמעת לצורך סינון (תגית רגילה המוגדרת כתגית להשמעה בטלפון לצורך סינון בלבד).

"תגית רגילה" בתגית זו ניתן לתייג - לקוחות, הזמנות, מוצרים, סניפים, מכירות ומספרי טלפון שבכרטיס לקוח
אם ברצוננו לתייג לקוח כמשוייך לקופת חולים מסוימת או הזמנה כהזמנה הכוללת את המוצר הנסיוני שלנו
או אם ברצוננו לתייג מוצר כמוצר השייך למוצרים היקרים שבחברה או לחלופין לתייג סניף כסניף המשויך לעיר מסוימת או תיוג מכירה כמכירה השייכת לחודש מסוים או מספר טלפון כטלפון של הבעל בבית וכדו' נשתמש בתגית רגילה.

"תגית רגילה מושמעת" בתגית זו ניתן לתייג לקוחות בלבד.
תגית רגילה מושמעת מאפשרת ללקוח לבחור תגית דרך הטלפון לדוגמא לאיזה קופת חולים הלקוח משתייך.

"תגית רגילה מושמעת לצורך סינון" בתגית זו ניתן לתייג גם סניפים ולקוחות.
מטרת התגית הינה להגיע לתפריט הבחירה בטלפון בצורה נוחה וחלקה...
דוגמא בסניפים - נניח שיש לנו 100 סניפים על פני 10 ערים אזי שבמקום להשמיע ללקוח 100 סניפים ניצור 10 תגיות כאלו שכל אחת מהן כוללת 10 ערים.
דוגמא בלקוחות - נניח ואנו מעוניינים בנתון "מהו מקום הלימודים של הלקוח"
אזי שניצור שני תגיות הראשונה של תיכון והשניה של אוניברסיטה כך שנוכל להשמיע ללקוח את המוסדות לבחירה שתחת 'תיכון' ואת המוסדות לבחירה שתחת 'אוניברסיטה'.

כאן תוכלו להוסיף את התגיות שלכם, בעת הוספת תגית תדרשו למלאות את הפרטים הבאים....
שם: שם התגית (יושמע בטלפון באופן רובוטי/קובץ שמע שניתן להעלות בעריכת פרטי התגית)
שייכות: עבור מה התגית - הזמנות/לקוחות/מוצרים/מכירה/סניפים/ילדים/טלפון
תגית מושמעת: האם להשמיע את התגית בטלפון (שייך רק בלקוחות).
תגית מושמעת לצורך סינון: האם להגדיר את התגית כתגית מושמעת לצורך סינון טלפוני (שייך רק בלקוחות/סניפים).

-1-

הדרכה
ניתן אך לא חובה להוסיף למערכת ספקים ואז תוכלו כשתוסיפו מוצר לשייך את המוצר לספק וכך תדעו כמה להזמין מהספק

בעת הוספת ספק תדרשו למלאות את הפרטים הבאים...
פרטים כלליים: שם הספק ח.פ ודרכי יצירת קשר.
רשימת הספקים: רשימת הספקים המלאה.

-1-

הדרכה
עם שרות הלקוחות שלנו הגדיר עבורכם שהמערכת תתמוך גם בסניפים אז כאן תוכלו להוסיף את הסניפים שלכם ובכך לאפשר ללקוחות שלכם לבחור או להזמין דרך הסניפים

בעת הוספת סניף תדרשו למלאות את הפרטים הבאים...
שם: שם הסניף.
מנהל סניף: מילוי פרטי מנהל הסניף.
רשימת הסניפים: רשימת הסניפים המלאה.

-1-

הדרכה
לאחר שהוספתם את המידע הבסיסי תוכלו להקים מכירה
בהקמת מכירה יש חמש שלבים בשלב הזה שהוא השלב הראשון תדרשו לבחור את ההגדרות המתאימות לכם.

ההגדרות שאפשר לבחור הינן...
שם: שם המכירה שם זה יושמע בטלפון באופן רובוטי לחלופין ניתן להעלות קובץ שמע עם שם המכירה.
סניפים משתתפים: הסניפים שיהיו חלק מהמכירה.
זמני המכירה אתר: זמני המכירה להוספת הזמנות דרך האתר ע"י נציגי מכירה.
זמני המכירה טלפון: זמני המכירה להוספת הזמנות בטלפון ע"י הלקוחות.
שכפול מכירה: שכפול הגדרות מכירה ממכירה אחרת.
זמן הגבייה: האם גביית הכסף תעשה בכל הזמנה מיד או שהגבייה תיהיה על כלל ההזמנות יחד בסוף המכירה.
קבלת ההזמנה: ברירת מחדל קבלת ההזמנה הינה באיסוף עצמי בללבד באם נכתוב סכום בשדה משלוח אזי שהמכירה תכלול משלוח ניתן לאפשר ללקוח בחירה בין משלוח לאיסוף עצמי תחת שדה קבלת הזמנה.
(באם הלקוח ביצע מספר הזמנות על כל הזמנה תגבה לו עלות משלוח בנפרד ניתן להגדיר עלות משלוח כוללת כך שיגבו לודמי משלוח אחידים לכלל ההזמנות).
קבלת ההזמנה:
תגיות: ניתן לתייג את המכירה בתגיות שבמערכת.
הגבלת מוצר ע"פ כמה הזמנות: באם קיימת הגבלת קנייה במוצר כלשהו ההגבלה הינה לאותה הזמנה בלבד ניתן להגדיר שההגבלה תימשך על פני כלל הזמנות של הלקוח.
(כך שבכל הזמנה שהלקוח יבצע המערכת תחשב האם הוא עדיין יכול להזמין את המוצר המבוקש או לא)
סדר השמעה: באם קיימות מספר מכירות פעילות ניתן לבחור את הסדר ההשמעה שלהן בטלפון.

הקליקו שמירה למעבר להגדרות מתקדמות...

צורת ההשמעה: ניתן לבחור את אופן האזנה למוצרים המשתתפים במכירה בטלפון.
אפשרויות תשלום: ניתן לבחור איזה צורות תשלום הלקוחות יוכלו לבחור.
גביית הזמנה הניתנת לסגירה: במקרה שיש במכירה הזמנות הניתנות לסגירה (כמו במקרה בו מוגדר גבייה בסוף המכירה או הזמנות ללא מוצרים שקילים) אזי שהמערכת תגבה את ההזמנות הנ"ל באופן מידי.
גביית מקדמה: באם הגדרתם שזמן הגבייה הינו בסוף המכירה האם לגבות מקדמה על ההזמנה או לא באם כן ניתן למלאות את סכום המקדמה.
אחוזי אשראי: האם לגבות את אחוזי סליקת האשראי מהלקוחות.
תשלומים: במקרה ומוגדר אמצעי תשלום "אשראי" האם לאפשר תשלומים א"כ כמה.
מק"ט: האם במכירה זו המוצרים יוצגו לפי מק"ט.
מקסימום מוצרים: האם להגביל את מספר המוצרים אותם ניתן להזמין במכירה וא"כ לכמה להגביל.
מקסימום פריטים: האם להגביל את מספר הפריטים אותם ניתן להזמין במוצרים שבמכירה וא"כ לכמה להגביל.
שמירת הזמנות: כמה זמן לשמור הזמנות בסטאטוס פתוח. (להבדלים בין הסטאטוסים הקלק כאן)
נסיונות הזמנה: האם לשמור נסיונות הזמנה של מוצרים שאזלו מהמלאי.
עריכת הזמנות: ההאם לאפשר ללקוח לבצע עריכה להזמנות שבסטואוס מאושר. (להבדלים בין הסטאטוסים הקלק כאן)
השמעת סיכום הזמנה: האם כשלקוח מסיים לבצע את ההזמנה להשמיע ללקוח סיכום של ההזמנה שלו (כמות מוצרים/פריטים שבסל והמחיר הסופי לתשלום).

-1-

-2-

הדרכה
המערכת בנויה בצורה כזו שיש לה בנק של מוצרים וכשתרצו להקים מכירה תוכלו לבחור איזה מוצרים ישתתפו במכירה מתוך כלל המוצרים שבמערכת
ולכן כבר בהתחלה אתם יכולים להוסיף את כל סוגי המוצרים גם אלו שאתם מוכרים היום וגם את אלו שתמכרו מחר

בעת הוספת מוצר תדרשו למלאות את הפרטים הבאים....
שם: שם המוצר (יוקרא בטלפון באופן רובוטי במידה ואין הקלטה) - שדה חובה
מחיר: מחיר המוצר - ברירת מחדל. (ניתן להתאים את מחיר המוצר לכל מכירה באופן אישי)
מוצר שקיל: האם להגדיר את המוצר כמוצר הנמכר לפי משקל.
מחיר לפי: אופצייה לבחירה לפי מה המוצר ימכר יחידה/מארז/קרטון.
מע"מ: האם האם להגדיר את המוצר כפטור ממע"מ.
מק"ט: הזנת מספר קטלוגי למוצר כך שהלקוחות יוכלו לבחור מוצרים על ידי הקשת מספר קטלוגי (מתאים למכירות עם קטלוג מוצרים מודפס).
ספק: שיוך המוצר לספק מסוים - כך יוצג בדו"ח כמויות הזמנת המוצר לפי ספק.
סדר ההשמעה: בחירה באיזה מקום בסדר ההשמעה בטלפון להשמיע את המוצר, ברירת מחדל אם לא מוגדר משמיע לפי סדר א' ב' של שמות המוצרים בתוך הקטגוריה.
השמעת מחיר: בחירה האם להשמיע ללקוחות את מחיר המוצר בטלפון.
זמינות: אפשרות להוסיף את המוצר אך במצב לא זמין.
קטגוריות: שיוך המוצר לקטגורייה מסוימת. - שדה חובה
תגיות: תיוג המוצר.
רשימת המוצרים: רשימת המוצרים המלאה.

-1-

הדרכה
כל מוצר במערכת חייב להיות משוייך לקטגוריה כלשהי ולכן בשלב הראשון יש להוסיף את הקטגוריות המתאימות לכם.
ישנם גם מחלקות, ההבדל בין קטגורייה למחלקה - קטגורייה מאגדת מתחתיה מספר מוצרים ואילו מחלקה מאגדת בתוכה מספר קטגורייות.

בעת הוספת קטגוריה תדרשו למלאות את הפרטים הבאים...
שם: שם הקטגוריה מה שתכתבו כאן יוקרא בטלפון באופן רובוטי, תוכלו גם לעלות קובץ שמע ואז קובץ השמע יושמע במקום ההקראה הרובוטית.
סדר ההשמעה: במקרה שיש יותר מקטגוריה/מחלקה אחת, חובה לקבוע את סדר ההשמעה של הקטגוריות או המחלקות בטלפון אם תכתבו 1 אזי הקטגורייה או המחלקה יושמעו ראשונים אם תכתבו 2 הם יושמעו שניים וכן על זה הדרך.
שיוך: ע"י שמשייכים קטגורייה X לקטגורייה Y אז באופן אוטומטי קטגורייה Y הופכת למחלקה.
רשימת הקטגוריות: אם תקליקו בעמודה בצד ימין על רשימת הקטגוריות תוכלו לראות את כל הקטגרויות והמחלקות שפתחתם.

-1-